PobierzChcesz zaimportować swoje dotychczasowe dane?
Wykonaj następujące kroki w aplikacji Commingle. Prześlij plik Excel, a Twoje transakcje zostaną zaimportowane w zaledwie kilka chwil. Przed zakończeniem możesz sprawdzić wyniki importu.
Pobierz szablon ExcelOtwórz menu
Dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu ekranu głównego.
Przejdź do Zarządzania danymi
Przewiń menu na sam dół i otwórz Zarządzanie danymi.
Format pliku Excel
Commingle importuje transakcje z plików Excel z wykorzystaniem poniższych kolumn.
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| AWymagana | Data. W miarę możliwości używaj komórki z datą w formacie Excela. W przeciwnym razie zastosuj format RRRR-MM-DD. |
| BWymagana | Kategoria. Kategoria o tej samej nazwie musi już istnieć w Commingle. |
| COpcjonalna | Tytuł. Jeśli nie zostanie podany, Commingle automatycznie użyje nazwy kategorii. |
| DWymagana | Waluta. Trzyliterowy kod waluty zgodny z normą ISO 4217, np. USD, EUR lub PLN. |
| EWymagana | Kwota. Używaj wartości ujemnych dla wydatków i dodatnich dla przychodów. Komórka powinna zawierać wartość liczbową, a nie tekst. |
| FOpcjonalna | Wydarzenie. Jeśli zostanie podane, wydarzenie o tej samej nazwie musi już istnieć w Commingle. |
| GOpcjonalna | Portfel. Jeśli zostanie podany, portfel o tej samej nazwie musi już istnieć w Commingle. |
Wszystkie dodatkowe kolumny zostaną zignorowane i nie wpłyną na import.
Większość banków, aplikacji do zarządzania budżetem i arkuszy kalkulacyjnych eksportuje dane w nieco innych formatach. Przed importem może być konieczne odpowiednie uporządkowanie kolumn w pliku Excel.
- Pierwszy wiersz jest traktowany jako nagłówki kolumn i zostanie pominięty podczas importu.
- Dane transakcji powinny rozpoczynać się od wiersza 2.
- Jednorazowo możesz zaimportować maksymalnie 2 000 transakcji.
- Aby zaimportować więcej niż 2 000 transakcji, podziel dane na kilka plików i zaimportuj je kolejno.
Wolisz Google Sheets?
Możesz pobrać arkusz Google jako plik Excel gotowy do zaimportowania do Commingle.
Wybierz „Pobierz”
W Google Sheets kliknij Plik na górnym pasku menu, a następnie wybierz Pobierz.
Wybierz Excel
Z menu pobierania wybierz Microsoft Excel (.xlsx).
Najczęstsze problemy z importem
Nie martw się – większość problemów z importem można łatwo naprawić. Najczęstsze przyczyny to:
- Brak wymaganych wartości.
- Nieprawidłowy format daty.
- Kategorie, które nie istnieją w Commingle.
- Portfele lub wydarzenia, które nie istnieją w Commingle.
- Nieprawidłowe kody walut zgodne z normą ISO 4217.
- Kwoty zapisane jako tekst zamiast wartości liczbowych.
Jeśli Commingle wykryje jakiekolwiek problemy, podświetli odpowiednie wiersze i wyjaśni, co należy poprawić przed ponowną próbą importu.
Zacznij od kilku transakcji
Zanim zaimportujesz całą historię, spróbuj najpierw zaimportować tylko 2–3 transakcje. Gdy upewnisz się, że wszystko wygląda poprawnie, zaimportuj pozostałe dane.